Tính năng lọc nâng cao cho phép các tài khoản được phân quyền (thường là tài khoản của những nhân sự quản lý) lọc khách hàng của bất kỳ nhân sự nào trong phòng ban mình quản lý. Người quản lý nắm được mọi thông tin như: khách hàng nào đang ở trạng thái mới, khách hàng nào đang được tư vấn, khách hàng đang tạm ngưng sử dụng dịch vụ,... để có được cái nhìn tổng quan về quá trình làm việc của nhân sự. Mặt khác, người quản lý có thể lọc khách hàng theo bất kỳ tiêu chí về thời gian, ngày sinh nhật để có kế hoạch chăm sóc khách hàng phù hợp và đúng lúc.

Bạn có thể xem video hướng dẫn sau hoặc làm theo các bước hướng dẫn phía dưới.

Để sử dụng tính năng này, mời bạn làm theo hướng dẫn dưới đây

Trong Khách hàng, tại Quản lý khách hàng bạn nhấp chuột vào Nâng cao giống như hình dưới:

Tiếp theo bạn lựa chọn Phạm vi (phòng ban, tài khoản, thời gian lọc,...), lựa chọn một hoặc nhiều nhân sự bằng cách tích vào ô vuông  trước tài khoản và nhấp Lọc để hoàn tất.

Để chọn lọc theo thời gian, bạn tích vào ô vuông  để lựa chọn tiêu chí thời gian phù hợp (lọc theo ngày tạo, lọc theo khoảng thời gian,...) rồi chọn khoảng thời gian bạn muốn và nhấp chuột vào Lọc để hoàn tất.

Lọc theo  sinh nhật của khách hàng, bạn chọn tháng sinh nhật rồi tích vào ô vuông  để lọc ra những khách hàng bạn đang quản lý có sinh nhật trong tháng sau đó chọn Lọc để hoàn tất

Bạn hoàn toàn có thể kết hợp lọc cả ba yếu tố nhân sự, thời gian và ngày sinh nhật một cách đồng thời.

Như vậy là bạn đã hoàn tất quá trình lọc khách hàng theo một hoặc nhiều tài khoản người dùng hoặc theo tiêu chí thời gian một cách nhanh chóng và rất đơn giản.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!