Tính năng lọc nâng cao cho phép những tài khoản được phân quyền có thể lọc báo giá/cơ hội bán hàng của bất kỳ nhân sự nào mà mình quản lý; để nắm được mọi thông tin về bất kỳ báo giá/cơ hội bán hàng mới, báo giá/cơ hội nào đang ở trạng thái tư vấn, báo giá/cơ hội nào đã thành đơn hàng,... nhằm có được cái nhìn tổng quan về quá trình làm việc của nhân sự. Mặt khác, bạn có thể lọc cơ hội theo bất kỳ tiêu chí về thời gian nào để có kế hoạch chăm sóc cơ hội đó phù hợp và đúng lúc.

Mời bạn hãy xem video hướng dẫn sau hoặc có thể làm theo các bước hướng dẫn phía dưới.

Mời bạn trải nghiệm tính năng bằng cách thực hiện 2 bước đơn giản dưới đây

Bước 1: Truy cập vào hệ thống, nhấp chuột và biểu tượng Customers & Sales ở góc phải phía trên màn hình

Bước 2: Trong Báo giá, bạn nhấp chuột vào Nâng cao, lựa chọn Phạm vi (phòng ban, tài khoản, thời gian lọc,...), lựa chọn một hoặc nhiều nhân sự bằng cách tích vào ô vuông  trước tài khoản và nhấp Lọc để hoàn tất.

Để chọn lọc theo thời gian, bạn tích vào ô vuông  để lựa chọn tiêu chí thời gian phù hợp (lọc theo ngày tạo, lọc theo khoảng thời gian,...) rồi chọn khoảng thời gian bạn muốn và nhấp chuột vào Lọc để hoàn tất.

Bạn còn có thể lọc theo Điểm bán hàng, bạn chọn điểm bán hàng và tích vào ô vuông  để lọc điểm bán hàng mong muốn. Sau đó nhấn Lọc để hoàn tất. 

Bạn hoàn toàn có thể kết hợp lọc cả ba yếu tố nhân sự thời gian và điểm bán hàng một cách đồng thời.