Tổng Quan Khách hàng
là nơi tổng hợp và cung cấp các dữ liệu về biểu đồ tăng trưởng về số lượng khách hàng và tỷ lệ chuyển đổi khách hàng theo các trạng thái khách hàng đã được doanh nghiệp cài đặt như: khách hàng mới, khách hàng tư vấn, khách hàng đang sử dụng sản phẩm / dịch vụ,...Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn biểu tượng Customers&Sales ở góc phải màn hình
Bước 2: Trong Khách hàng của Tổng Quan, bạn sẽ nhìn thấy Biểu đồ tăng trưởng số lượng khách hàng và phễu thống kê Tỉ lệ chuyển đổi khách hàng theo các trạng thái khách hàng đã được doanh nghiệp cài đặt từ trước.
Trong Tổng Quan, bạn nhanh chóng lọc được dữ liệu theo một hoặc nhiều cách rất đơn giản dưới đây:
1. Theo phòng ban: bạn có thể chọn lọc dữ liệu theo các tiêu chí sau:
2. Theo nhóm khách hàng: lọc dữ liệu theo nhóm khách hàng đã được cài đặt trước
3. Lọc dữ liệu theo khoảng thời gian bằng cách chọn ngày bắt đầu và kết thúc rồi chọn 
.
4. Dữ liệu sẽ hiển thị theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng.
Như
vậy, chỉ cần sử dụng các thông tin được thống kê trong màn hình này là
cả nhân sự và người quản lý hoàn toàn có thể nắm bắt được quá trình làm việc của mình một cách trực
quan nhằm đưa ra
chiến lược, kế hoạch kinh doanh và chăm sóc khách hàng hiệu quả.
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!