Hướng dẫn Cài Đặt Phân Hệ Cơ Hội

Để sử dụng phân hệ Cơ hội một cách hiệu quả, trước hết bạn hãy cùng chúng tôi cài đặt một lần duy nhất một số trạng thái cho phân hệ này bằng những thao tác rất đơn giản như dưới đây nhé!

Mời bạn hãy xem video hướng dẫn sau hoặc có thể làm theo các bước hướng dẫn phía dưới.


Bước 1: Bạn truy cập vào hệ thống, nhấp chuột vào biểu tượng Quản trị ở góc phải phía trên màn hình. Sau đó, lựa chọn biểu tượng CRM


CRM.CaiDatKH.png

 

Bước 2: Trong Bán hàng, bạn lựa chọn Trạng thái cơ hội và chọn nút Thêm để thêm trạng thái cho các cơ hội bán hàng giữa doanh nghiệp và khách hàng như hình dưới đây


TrangThaiCoHoi4.png


Bước 3: Bạn điền các thông tin về mã, tên trạng thái và chọn Hiển thị, Hiển thị trong bảng thống kê và nhấp chuột vào Lưu Thông Tin.png ở phía trên góc phải màn hình để hoàn tất


TrangThaiCoHoi5.png


Sau khi Lưu thông tin, danh sách cơ hội sẽ hiển thị như hình dưới đây. Bạn hãy tiếp tục thêm một số trạng thái cơ hội khác vào danh sách này như ví dụ dưới đây

TrangThaiCoHoi6.png

Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa bằng cách nhấp vào biểu tượng Sửa màu trắng bên tay phải Nút chỉnh sửa.pngrồi Lưu thông tin một lần nữa.
Vậy là chỉ với vài bước đơn giản và dễ dàng, bạn đã hoàn tất quá trình Cài đặt phân hệ Cơ hội.

Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào!